Die Ganoven Blacky und Marko bahnen sich ihren Weg durchs zerbombteBelgrad, wo sie florierende Geschäfte auf dem Schwarzmarkt betreiben. AlsBlacky von den Nazis gefangen genommen und gefoltert wird, befreit ihn Markound versteckt ihn gemeinsam mit ein paar Leuten in einem Keller, in dem sieWaffen produzieren.So lebt eine Gruppe von Menschen 20 Jahre im Untergrund – von Marko imGlauben gelassen, der Krieg würde noch andauern. Durch einen Zufall werdensie befreit. Der Weltkrieg ist zwar längst vorbei, doch hat jetzt ein anderer Kriegdie Stadt erneut verwüstet. Emir Kusturicas Meisterwerk in der 'Director's Cut'-TV-Fassung: 30 Episoden auf zwei DVDs. Der Regisseur wollte den Film ursprünglich auch im Kino in dieser Version veröffentlichen. Die vorliegende Special Edition zeigt 5 x 6 Episoden, die in Serbien im Fernsehen ausgetrahlt wurden, erstmals in Deutschland.
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