Sadko kommt als Sänger nach Nowgorod. Er möchte allen Menschen helfen, glücklich zu werden, und die Tochter des Meereskönigs will ihn dabei unterstützen. Sie verspricht ihm einen reichen Fang goldener Fische, die er unters Volk verteilt. Aber immer noch ist er unzufrieden und bricht auf, um in der weiten Welt sein Glück zu suchen. Gemeinsam mit eineigen treuen Gefährten hat er vielerlei Kämpfe und Abenteuer zu bestehen. Als sich ein schwerer Sturm aufs Meer erhebt, springt Sadko ins Wasser. So rettet er seine Kameraden, besänfigt den Meereskönig, soll aber dafür eine seiner Töchter heiraten. Sadko wählt jene, die ihm vor Jahren zu einem reichen Fischfang verhalf. Plötzlich erblickt er eine Taube, die ihm Ljubawa schickte, ein Mädchen aus Nowgorod. Wird er dorthin zurückkehren, wo das wahre Glück im tätigen Schaffen der Menschen liegt? Dieses Filmmärchen ist nach Sagen gedreht, die in der längst vergangenen Zeit in der alten russischen Stadt Nowgorod verfasst wurden.
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