Johnny kehrt aus dem Bürgerkrieg zurück und erfährt vom Tod seines Vates. Angeblich wurde er von Santana erschossen, hinterhältig. Johnny's Onkel Claudio soll Santana erschossen haben. Doch Johnny hat seine Zweifel an der Sache. Außerdem tauchen an allen möglichen Orten Stücke von Santanas Gürtelschnalle auf, lange nach dessen Ableben. Johnny macht sich mit Hilfe seines alten Freundes Horace auf um herauszufinden was das im Busch ist. Johnnys Mutter hat inzwischen Claudio geheiratet, und Johnnys alte Geliebte sich einem anderen verschrieben. Getrieben vom Rachegedanken mischen Johnny und Horace die Stadt auf und stochern herum, bis sich so einige 'gestört' fühlen und dafür sorgen möchten, dass Johnny von der Bildfläche verschwindet. Doch diesem gelingt es, den noch lebenden Santana zu finden und das Komplott aufzudecken, bei dem es auch um einige Säcke Gold geht. Doch nun hat Johnny sowohl die Schergen seines Onkels Claudio als auch die Bande Santanas am Hals, und nur mit Hilfe von Horace und seiner Mutter, die die Sache ebenfalls durchschaut hat, kann Johnny Gerechtigkeit walten lassen... Zusammen mit KEOMA gehört dieser Film zu den besten Western, die Enzo G. Castellari in seiner Laufbahn inszeniert hat. Schenkt man dem Regisseur Glauben, dann stammte die Idee zu diesem kleinen Meisterwerk von keinem Geringeren als DJANGO-Schöpfer Sergio Corbucci, natürlich auf William Shakespeares HAMLET basierend. Castellaris visuelle Ideen sind in diesem Film schon sehr viel weiter-entwickelt worden, vor allem die Szene, in der Andrea Giordana an ein sich drehendes Rad gefesselt ist. Horst Frank dürfte hier wohl seine herausragendste Westernrolle zum Besten gegeben haben, auch die anderen Darsteller sind sehr gut ausgewählt, vor allem Giordana in der Hauptrolle sowie der Mexikaner Gilbert Roland, der bereits auf eine langjährige Hollywoodkarriere zurückblicken konnte und hier schon zum zweiten Mal unter diesem Regisseur agierte. Zu den weiteren Highlights des Films gehört neben der spannenden Story natürlich die wunderbare spanische Landschaft, die in diesem Film in der Umgebung Guadix und in dem Nationalpark von Cuenca (Ciudad Encantada) eingefangen wurde. Abgerundet wurde das Ganze durch einen der besten Scores, den Francesco De Masi je abgeliefert hat.
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