Azad, ein junger Kurde, der für seine Familie in Europa Geld verdienen soll, verlässt schweren Herzens seine Heimat, um in Deutschland Asyl zu suchen. Sein älterer Bruder Semo, ein brutaler und zynischer Zuhälter, lebt bereits in Berlin. Azad kommt in einem Asylbewerberheim für Jugendliche unter. Dort trifft er den 9-jährigen Waisenjungen Ibo und zwischen dem ungleichen Paar entwickelt sich eine aufrichtige Freundschaft. Als die beiden mit einem aggressiven und gewaltbereiten Türken aneinander geraten, verwandelt sich ihr Leben in einen Alptraum. Eine Spirale aus Gewalt und Gegengewalt, Ehrverletzung und Rache setzt sich in Gang und Azad wird gezwungen seine defensive Haltung aufzugeben...
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