Nach dem tragischen Ende seiner Begegnung mit March führt Fushis Reise ihn ins Land Takunaha, wo er beim Schnapsopa unterkommt. Dort trifft er auf einen kleinen Jungen namens Gugu, der sein entstelltes Gesicht hinter einer Maske versteckt, sich aber wie ein Bruder um Fushi kümmert. Von ihm lernt er neue wichtige Lektionen für sein scheinbar ewiges Leben. Doch auch diese ruhigen Jahre, in denen Fushi erwachsen werden kann, werden von Problemen getrübt: Nach einem Streit muss er es schaffen, sich mit Gugu zu versöhnen, der außerdem mit seiner Liebe zu Leen und seiner Vergangenheit zu kämpfen hat. Zudem greifen die immer stärker werdenden Klopfer, die danach trachten, die Welt nach und nach zu vernichten, erneut an – und werden zu einer Gefahr nicht nur für Fushi selbst, sondern auch für seine Freunde...
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