Der mittellose Baron Münchhausen führt ein unstetes Leben. In Gasthöfen unterhält er die Menschen mit seinen abenteuerlichen Geschichten – bis plötzlich das elfjährige Zirkuskind Frieda auftaucht und sich als seine Tochter ausgibt. Um das Mädchen zurück zu seiner Mutter zu bringen, macht sich Münchhausen auf dem Weg zum Zarenhof nach St. Petersburg. Als Frieda jedoch entführt und an den Hof von Münchhausens Todfeind gebracht wird, lernt der Baron zum ersten Mal in seinen Leben Verantwortung zu übernehmen, während er alles daran setzt, das Mädchen zu retten.
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