Der arme, gutherzige Leierkastenmann Carlo bekommt ein magisches Holzscheit geschenkt, aus dem er eine Figur schnitzt, die er Burattino nennt. Nach einigen turbulenten Abenteuern gerät das gewitzte Kerlchen in den Besitz eines kleinen goldenen Schlüsselchens. Mit seinen Freunden, den Puppen Pierrot und Malwina sowie dem sprechenden Pudel Artemon versucht er, das Geheimnis des goldenen Schlüsselchens zu lösen, das die Tür zu einer geheimnisvollen Schatzkammer öffnen soll. Dabei durchkreuzt Burattino immer wieder die Pläne des bösen Puppentheaterdirektors Karabas-Barabas und seines Gehilfen Duremar... Verfilmung des gleichnamigen Märchens von Alexej Tolstoi, der russischen Variante des Pinocchio. In der fantasievollen und poetischen Inszenierung spielen Menschen und Puppen nebeneinander.
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