Die Nachtclubsängerin Angie verliebt sich in den verheirateten, aufstrebenden Politiker Raymond. Die beiden können ihre leidenschaftliche Affäre nicht lange vor der Öffentlichkeit verbergen weil die Presse Wind von der Sache bekommt und den Skandal aufdeckt. Damit steht der ehemalige Gouverneurs-Kandidat vor den Scherben seiner Ehe und seiner politischen Karriere. Zunächst hält das ungleiche Paar zusammen und meistert alle Widrigkeiten ihrer Beziehung. Vor allem der Lebensstandard der beiden muss deutlich eingeschränkt werden, was die ersten Spannungen zur Folge hat. Als Angie erneut als Sängerin in ihrem Club zu arbeiten beginnt, droht die Liebe unter dem wiedergewonnenen Ruhm endgültig zu zerbrechen, denn Raymond beginnt zu erkennen, dass er nichts mehr ist und nichts mehr hat.
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